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Nordex kaufen
18.12.2002
Hamburgische LB
Die Analysten der Hamburgischen Landesbank bewerten die Nordex-Aktie (WKN 587357) mit "kaufen".
Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2002/03 falle vorsichtiger aus als es früher kommuniziert worden sei. Diese Zurückhaltung gehe auf eine reduzierte Wachstumsprognose für den weltweiten Windmarkt zurück. Das Management rechne mit einer 15 bis 20%igen Steigerung beim Zubau gegenüber 2002, wobei ohne den US-Markt lediglich 5% Wachstum erwartet würden. Die von Nordex anvisierte 17%ige Steigerung bei der Gesamtleistung habe man bereits Anfang des Monats prognostiziert.
Bei der EBIT-Marge sei man mit 5% allerdings etwas zu optimistisch. Man sehe aber durchaus Potenzial für einen etwas stärkeren Anstieg als die vom Unternehmen angekündigte Steigerung auf 4,5%, da die möglichen Kostensenkungspotenziale in der Produktion bisher nicht berücksichtigt worden seien. Man revidiere die Prognose für die EBIT-Marge daher nur leicht auf 4,7%. Der Fair value der Aktie werde von den Bewertungsmodellen derzeit bei 5,90 Euro gesehen.
Die Analysten der Hamburgischen Landesbank bleiben optimistisch für die Entwicklung der Nordex-Aktie und bestätigen ihr Rating auf "kaufen" mit Kursziel 5,90 Euro.
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